Welche Microsoft-Lösung eignet sich am besten, um Salesforce-Berichte zu importieren und...

M-80100 · 7. Dezember 2024

Ich arbeite mit Salesforce-Berichten, die automatisch bearbeitet werden. Diese Berichte möchte ich nicht ändern, sondern nur mit Zusatzinfos z. B. To-dos, wie „Wann und was erledigt werden muss“ ergänzen.Ich suche nach einer Microsoft-Lösung, die es mir ermöglicht:Salesforce-Berichte regelmäßig automatisch zu importierenTo-dos und Notizen hinzuzufügen und diese manuell zu bearbeiten, ohne die Basisdaten zu beeinflussen.Skalierbarkeit: Die Liste wird monatlich um etwa 80-100 Zeilen länger, aber jährlich neu angelegt, sodass sie nicht ewig lang wird und man den Überblick behält.Welche Microsof

Claus Busch

Hallo Emil,

dazu eignet sich am besten eine Pivot-Tabelle.

Claus

Kathrin Bermes

Hallo Vlado,

Der Sync Ordner (SF) wurde über einen Installationslink von Salesforce erstellt.

Ja ich verwende Office Outlook auf dem Mac, die Version 16.10.

Ich habe auch versucht, Kontakte zu exportieren, um sie dann in die Web-Version zu importieren. Der Import hat nicht funktioniert.

Es ist nur mein Mac aktuell in die Synchronisation involviert.

Vielen Dank für Deine Hilfe und freundliche Grüsse

Lisa Wilke-Thissen

Hallo,

die Anwort lautet "Nein". Für die Gegenüberstellung Deutsch/Englisch beispielsweise eignet sich am besten eine Tabelle.

Viele Grüße

Lisa

Oliver_Riemer

Ich habe selbst eine Lösung gefunden:

1. suche alle Dateien die in irgendeiner Form *salesforce* beinhalten über die Explorer Suche und lösche sie

2. starte die Business Contact Manager setup.exe ( x16-56890.exe ) und beende die Installation nach dem Extrahieren der Dateien durch Abbruch der Salesforce Outlook Edition 3-Installation

3. starte die setup.exe in C:\User\"Username"\AppData\Local\Temp\BcmSetup.de-DE

4. Die Installation läuft ohne Probleme und der BCM kann benutzt werden

MikeFried

Hallo Sabine,

es gibt mehrere Elemente die eine eigene Datenquelle haben können. Dazu gehört das Formular selbst, das Kombifeld, die Liste und das Unterformular. Das selbe gilt für den Bericht.

So ist es also möglich auf einem Formular/Bericht z.B. ein Kombifeld zu platzieren das eine Datenherkunft hat die mit dem Formular nichts zu tun hat.

Eine weitere Möglichkeit ist ein ungebundenes Textfeld in Dein Formular einzubauen und dann mittels VBA zu füllen. Hierfür eignet sich z.B. der Befehl DLookup auch wenn ich den nicht gerne benutze

Variante 3 ist eine Abfrage zu erstellen. In der Abfrage die Du auch zu Excel exportieren kannst fügst Du alle Abfragen ohne Beziehung ein und wählst die Felder der Abfragen aus. Also einfach keinen Strich dazwischen machen. Die könntest Du dann auch für
Dein Formular oder Bericht benutzen. Allerdings ist das Formular dann schreibgeschützt.

Ich hoffe es hilft Dir ein wenig weiter.

Viele Grüße

Mike

Hi,

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