Word Templates mit Daten aus MS Dynamics

MonikaB_1111 · 5. Dezember 2018

Hallo alle zusammen,

ich habe ein Problem bei der Erstellung eines Word Templates, welches Daten aus unserm CRM (MS Dynamics) beinhaltet

Adressdaten usw. werden angezeigt ... alle kein Problem

Jetzt soll in dem Dokument aber ein Wert (costamount) ausgegeben werden, wenn der Inhalt eines anderen Feld (costtypecode) einem entsprechenden Wert entspricht (Speaker Fee) - habe gedacht, dass kann man ja mit einer IF Bedingung lösen .... macht er aber nicht

In der Tabelle der "Kosten" gibt es mehrere Einträge (costtypecode) z.B. Hotel oder Catering oder Speaker Fee und der Wert (costamount) soll aber nur ausgegeben werden wenn der costtypecode = Speaker Fee ist

Habe ein "IF-Feld" definiert und weise aus unserem CRM das Feld "costamount" dann dazu aus (ich hoffe, ihr versteht was ich meine ...)

IF costtypecode = "Speaker Fee" costamount

Aber leider funktioniert es nicht, denn ich habe probeweise das Word Dokument mit einem Datensatz erstellt, der nur Hotel Kosten beinhaltet - und dieser Wert wird ausgegeben obwohl er nicht meiner Bedigung entspricht

Vielleicht kann mir ja jemand helfen

VD& VG

MonikaB

Peter_Es

Hallo,
 danke für den Lösungsvorschlag. Leider wird der Import von Word-Dokumenten mit Makros (.docm) nicht von Dynamics CRM unterstützt.
 https://docs.microsoft.com/de-de/power-platform/admin/using-word-templates-dynamics-365
 Damit bleibt mein Problem noch bestehen. Da wird es doch wohl eine Lösung von Microsoft geben.
 VG

Marie Graf

Hallo Galin,

wir haben für Planner einmal die Office 365 EnterpriseE3 Edition & für

MS Project Dynamics 365 Customer Engagement Plan enterprise Edition. Wahrscheinlich wird es an der MS Project Edition liegen?

Vielen Dank für die schnelle Antwort!

Grüße,

Marie

G.O.Tuhls

Von MS gibt es da wohl nichts, aber mit "APA 7 Word" liefert Dir die Suchmaschine Deines geringsten Misstrauens einige Downloadadressen für Templates. Vielleicht ist da was passendes bei.
 Gruß
 G. O.

Andreas Killer

Ich kenne MS Dynamics nicht. Aber meine Suche bei Microsoft förderte einen Artikel zu Tage, demnach kann man die Daten exportieren:

https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/customerengagement/on-premises/basics/export-data-excel

Mit den Hausmitteln von Excel läßt sich das Problem jedenfalls nicht beheben. Excel kann nur den Inhalt der Zwischenablage interpretieren und einfügen.

Wenn der nun anders aussieht, dann liegt das logischerweise nicht an Excel.

Ein Makro wäre denkbar... ich würde erstmal den Export probieren, das ist der sauberste Weg.

Andreas.

Lisa Wilke-Thissen

Hallo Rudolf,

Ich kann in word 2007 bei sendungen-briefumschläge- das letztere nicht öffnen, es kommt immer nur: microsoft office word funktioniert nicht mehr.

es geht nicht um Seriendruck, sondern lediglich um das Erstellen eines Briefumschlags? Starte eine Reparaturinstallation von Office. Möglicherweise sind die Templates beschädigt.

Viele Grüße

Lisa [MS MVP Word]

Hi,

willkommen im Windows Forum!

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